CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO

A Baluarte

CMVM

Bem vindo à Baluarte

Ajudamos investidores individuais, famílias e investidores institucionais a protegerem o seu património e a alcançarem os seus objetivos financeiros.

Somos um intermediário financeiro registado e supervisionado pela CMVM que responde à necessidade de um aconselhamento financeiro de nível internacional, assente nos valores de independência, transparência, experiência, eficiência e dedicação.

A nossa equipa de gestão tem mais de 25 anos de experiência em investimentos financeiros.

Teremos todo o gosto em conhecê-lo

Serviço

A Baluarte é uma empresa inteiramente focada na consultoria para investimentos financeiros. O enfoque num só serviço permite melhorar todos os seus detalhes. Através da Baluarte terá acesso a um grande leque de mercados e fundos internacionais com a máxima eficiência operacional e de custo. Connosco poderá beneficiar de:

  • Análise e diagnóstico da sua situação patrimonial

  • Tradução financeira dos seus objetivos de vida

  • Estudo e definição da sua tolerância ao risco

  • Definição da estrutura patrimonial ideal

  • Definição da estratégia mais adequada ao momento de mercado e ao seu perfil

  • Seleção dos instrumentos financeiros específicos para a sua carteira

  • Preparação das suas ordens de transação e sua transmissão ao intermediário financeiro da sua escolha

  • Acompanhamento contínuo da carteira, com análise de eventuais desvios da sua evolução vs. objetivos e proposta de medidas de ajustamento preventivo e corretivo

  • Relatórios de composição de carteira, transações e análise de performance

  • Análise da evolução do enquadramento macroeconómico e de mercados

  • O seu próprio consultor financeiro, sempre disponível

  • Os nossos clientes institucionais podem contar com a presença de um membro da nossa equipe nas suas reuniões e comités de investimento


Sempre que necessário a Baluarte proporciona aos seus clientes o acesso aos seus assessores jurídicos
para que obtenham o mais rigoroso aconselhamento em todas as áreas.

Vantagens

Independência
Independentes de quaisquer grupos económicos e inteiramente dedicados à consultoria para investimento, só nos preocupamos consigo
Recursos
Os mais avançados sistemas de informação e de análise de fundos de investimento, usados pelas grandes consultoras e casas de investimento internacionais
Segurança
Nós aconselhamos, o seu banco guarda os seus ativos e tudo se faz com o seu conhecimento e aprovação prévios
Transparência
Todos os custos são claramente apresentados e não recebemos quaisquer comissões ou incentivos de bancos ou gestores – se recomendamos um investimento é porque é bom para si
Experiência
Ao longo dos últimos 20 anos a nossa equipe geriu fundos de investimento e fundos de pensões e aconselhou bancos e investidores institucionais
Eficiência
Proporcionamos-lhe o acesso aos produtos e serviços de terceiros pelo custo líquido de retrocessões ou incentivos, ou asseguramos que lhe são creditados a si
Alcance global
Oferecemos o acesso a oportunidades de investimento em todo o Mundo e aos fundos especializados das melhores gestoras internacionais
Dedicação
Os nossos clientes remuneram-nos ao longo do tempo pelo aconselhamento continuado, pelo que todos os dias temos que merecer a sua confiança

Parceiros

Equipa

Os sócios da Baluarte têm mais de 25 anos de experiência em investimentos financeiros, incluindo:

  • Gestão de fundos de investimento e fundos de pensões, incluindo a seleção e subcontratação de gestores de fundos internacionais
  • Aconselhamento a fundações e family offices, bem como a gestores de fundos de investimento, fundos de pensões e companhias de seguros


Contactos

Travessa da Trindade, 16 – 3°D
1200-359 Lisboa

Tel +351 210 499 680
Fax +351 210 499 689

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