CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO

A Baluarte

Bem vindo à Baluarte

Ajudamos investidores individuais, famílias e investidores institucionais a protegerem o seu património e a alcançarem os seus objetivos financeiros.

Somos um intermediário financeiro registado e supervisionado pela CMVM que responde à necessidade de um aconselhamento financeiro de nível internacional, assente nos valores de independência, transparência, experiência, eficiência e dedicação.

A nossa equipa de gestão tem mais de 25 anos de experiência em investimentos financeiros.

Teremos todo o gosto em conhecê-lo.

Serviço

A Baluarte é uma empresa inteiramente focada na consultoria para investimentos financeiros. O enfoque num só serviço permite melhorar todos os seus detalhes. Através da Baluarte terá acesso a um grande leque de mercados e fundos internacionais com a máxima eficiência operacional e de custo. Connosco poderá beneficiar de:

Análise e diagnóstico da sua situação patrimonial
Tradução financeira dos seus objetivos de vida
Estudo e definição da sua tolerância ao risco
Definição da estrutura patrimonial ideal
Definição da estratégia mais adequada ao momento de mercado e ao seu perfil
Seleção dos instrumentos financeiros específicos para a sua carteira
Preparação das suas ordens de transação e sua transmissão ao intermediário financeiro da sua escolha
Acompanhamento contínuo da carteira, com análise de eventuais desvios da sua evolução vs. objetivos e proposta de medidas de ajustamento preventivo e corretivo
Relatórios de composição de carteira, transações e análise de performance
Análise da evolução do enquadramento macroeconómico e de mercados
O seu próprio consultor financeiro, sempre disponível
Os nossos clientes institucionais podem contar com a presença de um membro da nossa equipe nas suas reuniões e comités de investimento

Sempre que necessário a Baluarte proporciona aos seus clientes o acesso aos seus assessores jurídicos
para que obtenham o mais rigoroso aconselhamento em todas as áreas.

Vantagens

Independência: Independentes de quaisquer grupos económicos e inteiramente dedicados à consultoria para investimento, só nos preocupamos consigo
Recursos: Os mais avançados sistemas de informação e de análise de fundos de investimento, usados pelas grandes consultoras e casas de investimento internacionais
Segurança: Nós aconselhamos, o seu banco guarda os seus ativos e tudo se faz com o seu conhecimento e aprovação prévios
Transparência: Todos os custos são claramente apresentados e não recebemos quaisquer comissões ou incentivos de bancos ou gestores – se recomendamos um investimento é porque é bom para si

Experiência: Ao longo dos últimos 20 anos a nossa equipe geriu fundos de investimento e fundos de pensões e aconselhou bancos e investidores institucionais
Eficiência: Proporcionamos-lhe o acesso aos produtos e serviços de terceiros pelo custo líquido de retrocessões ou incentivos, ou asseguramos que lhe são creditados a si
Alcance global: Oferecemos o acesso a oportunidades de investimento em todo o Mundo e aos fundos especializados das melhores gestoras internacionais
Dedicação: Os nossos clientes remuneram-nos ao longo do tempo pelo aconselhamento continuado, pelo que todos os dias temos que merecer a sua confiança

Parceiros

Gestores de Investimento

Trabalhamos com as melhores gestoras internacionais. Os nossos clientes podem subscrever os seus fundos a um custo reduzido.

Bancos custodiantes e intermediários na transação de valores mobiliários

Estamos preparados para trabalhar com qualquer banco indicado pelos nossos clientes mas também podemos indicar os bancos com os quais já garantimos o acesso a condições de custódia e transação de títulos a um custo reduzido.

Assessores Jurídicos

Beneficiamos da assessoria jurídica de uma das melhores sociedades de advogados a nível mundial, com presença em mais de 20 países.

Equipa

Os sócios da Baluarte têm mais de 25 anos de experiência em investimentos financeiros, incluindo:

Gestão de fundos de investimento e fundos de pensões, incluindo a seleção e subcontratação de gestores de fundos internacionais

Aconselhamento a fundações e family offices, bem como a gestores de fundos de investimento, fundos de pensões e companhias de seguros

Pedro Silveira Assis

Diretor Geral

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, desde 1993 desempenhou funções de gestor de fundos de investimento, responsável de investimento em obrigações e membro do comité de investimentos da empresa líder em gestão de fundos em Portugal. A partir de 2001 representou em Portugal a maior gestora europeia de fundos, da qual foi, a partir de 2009, Subdiretor Geral para Portugal e Espanha. Prestou aconselhamento a investidores institucionais e redes bancárias distribuidoras de produtos de investimento a clientes de elevado património.

Rita González

Partner – Investimentos

Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e com um MBA pela Universidade Católica Portuguesa, tem mais de 19 anos de experiência em mercados de capitais e gestão de portfolios de clientes de elevado património. Antes de se juntar à Baluarte, liderou a área de mercados da sucursal em Portugal de um grande banco internacional. Nessa qualidade foi responsável pela coordenação da equipa de investimentos, bem como pela definição e implementação de políticas e estratégias de oferta de produtos de investimento.

Miguel Cordovil

Partner – Clientes Particulares

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Livre de Lisboa em 1985, tem mais de 25 anos de experiência de banca comercial e de particulares, tendo passado os últimos 10 antes de se juntar à Baluarte na unidade de Private Banking de um dos maiores bancos internacionais com presença em Portugal. Complementa a sua experiência de desenvolvimento de negócio com a adquirida como coordenador das actividades de prevenção de branqueamento de capitais, compliance e risco num ambiente de banca privada.

Fernando Castro e Solla

Partner – Investimentos

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, está ligado a mercados financeiros desde 1994. No seu percurso assumiu funções enquanto analista e corretor com clientes institucionais e particulares de elevado rendimento. Desde 2000 liderou a equipa de investimento responsável por uma das estratégias de acções com o mais longo histórico em Portugal, em próxima colaboração com a unidade bancária líder no segmento de clientes de elevado património em Portugal. Antes de se juntar à Baluarte liderava a recém criada Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo (SGOIC) no mesmo grupo bancário.

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